中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月28日訊 威博液壓(871245.BJ) 4月25日晚間發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(草案)。威博液壓本次發(fā)行的募集資金總額不超過10,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部用于以下項目：高端智能液壓動力系統(tǒng)及核心部件、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在北京證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，在取得北京證券交易所審核通過并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的文件規(guī)定的有效期內，公司選擇適當時機向特定對象發(fā)行可轉債。

本次可轉債的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

威博液壓指出，本次發(fā)行的發(fā)行對象包括實際控制人馬金星，資金來源為自有資金。馬金星作為公司的關聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認購構成關聯(lián)交易。截至募集說明書（草案）簽署日，除馬金星外，公司本次向特定對象發(fā)行可轉換公司債券尚無其他確定的發(fā)行對象，因而無法確定除馬金星外的其他發(fā)行對象與公司的關系。除馬金星外的其他發(fā)行對象與公司之間的關系將在本次向特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行完成后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

關于本次發(fā)行目的，威博液壓表示，滿足下游市場需求，優(yōu)化公司產品結構，提升公司盈利能力；助力突破核心技術瓶頸，加快國產替代進程，提升公司行業(yè)競爭力；為公司業(yè)務的快速發(fā)展提供流動資金支持。

2022年1月6日，威博液壓在北交所上市，本次發(fā)行數(shù)量847.8261萬股（不含超額配售選擇權）；975.0000萬股（全額行使超額配售選擇權后），本次發(fā)行價格為9.68元/股。威博液壓的保薦機構（主承銷商）是東吳證券股份有限公司，保薦代表人是陳辛慈、施進。

威博液壓本次發(fā)行新股募集資金總額為8,206.96萬元，本次公開發(fā)行募集資金凈額為7,106.61萬元（超額配售選擇權行使前）；8,223.83萬元（全額行使超額配售選擇權后）。

2021年12月17日，威博液壓發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金14,000.00萬元，分別用于30萬套高端裝備智能電液動力系統(tǒng)建設項目、20萬套齒輪泵建設項目、補充流動資金。